今年7月20日,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。
消息出来后,一张截图传遍全网,蚂蚁集团整层楼欢呼,是财务自由的声音。甚至,有人估计,蚂蚁集团上市之后,中国又会多几千个亿万富翁。
8月14日,蚂蚁集团上市辅导备案文件披露,而这也意味着蚂蚁集团IPO进入实操阶段。
中金公司、中信建投抢下大单
马云为实控人
8月14日,证监会浙江监管局官网公示了蚂蚁集团辅导备案文件。文件显示,蚂蚁正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。
蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司,也是全球领先的金融科技开放平台,致力于以科技推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级,携手合作伙伴为消费者和小微企业提供普惠、绿色、可持续的服务。
主要经营范围包括:工程和技术研究和试验发展;第二类增值电信业务;企业总部管理;控股公司服务;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
文件还披露了蚂蚁集团的主要股东,截止该份文件出具日,其控股股东包括:杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙),持股比例分别为29.8621%、20.6556%。
除上述控股股东外,蚂蚁集团持股5%以上的股东为杭州阿里巴巴网络科技有限公司(以下简称为“杭州阿里巴巴”),杭州阿里巴巴成立于2018年3月19日,由杭州同欣网络技术有限公司全资持有,是Alibaba Group Holding Limited(以下简称“阿里巴巴集团”)的间接子公司。
其实控人为马云,马云于1999年创立阿里巴巴集团,并担任董事局主席及首席执行官至2013年5月,自2013年5月至2019年9月担任阿里巴巴集团董事局主席,现在为阿里巴巴集团合伙人、董事。
据阿里巴巴财报显示,马云在蚂蚁持股约8.8%,并拥有50%表决权。
全球最大独角兽
一年净利润170亿
就在7月20日,蚂蚁集团宣布A+H上市计划。彼时,蚂蚁集团董事长井贤栋表示:科创板和港交所推出了一些列改革和创新举措,为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件,很高兴能有机会参与其中。他表示“上市可以让我们更透明地面对世界,面对公众。”
在上市前,蚂蚁集团已经进行过多轮巨额融资。其中,2015年7月,蚂蚁金服完成A轮融资,总额接近18.5亿美元,由全国社保基金、国开金融等机构参投。
2016年4月,蚂蚁金服完成B轮融资,总额超过45亿美元,由建行旗下中投海外和建信信托、中国人寿、中邮集团等机构参投。
今年胡润研究院发布的“2020胡润全球独角兽榜”显示,全球有586家独角兽企业上榜,比去年增加92家,蚂蚁集团以万亿估值蝉联第一。
从一个金融支付工具到如今的国内金融科技的龙头,经过16年发展,蚂蚁集团业务不仅覆盖了银行、保险、 等金融领域,还涉足了人工智能、企业服务等诸多非金融领域。据此前阿里巴巴财报数据推算,2019年蚂蚁集团实现营业收入1200亿元人民币,净利润为170亿元。
根据5月份阿里巴巴集团(NYSE:BABA)发布的截至2020年3月31日的2020财年四季报及2020财年数据,该财年阿里巴巴集团收入为5097.11亿元,同比增长35%,实现了财年初公布的5000亿元指引。其中第四财季营收为1143.1亿元,市场预期为1070.4亿元,高于去年同期的935亿元。
蚂蚁集团上市
近60人将成为亿万富豪
由于员工仍然是蚂蚁集团最大的股份所有人,这也引发了外界对蚂蚁集团上市将诞生多少个千万富翁、亿万富翁的猜测。
据广州日报报道,股权结构显示,杭州君洁持有杭州君瀚97%的股份,杭州君洁的股东由阿里及蚂蚁系25名高管和马云组成,其中持股最多的是曾松柏和韩歆毅,二人分别持股13.59%,其他高管分别持股1%到6%不等。
曾松柏2012年加入蚂蚁金服,现任蚂蚁金服集团资深副总裁,负责公司的人力资源事务;韩歆毅2014年加入蚂蚁金服,任蚂蚁金服集团副总裁,负责财务、融资事务。二人目前在胡润富豪榜上,已是140亿元级别的富豪。
蚂蚁集团第三大股东——杭州君澳,也是由阿里系及蚂蚁系的合伙人构成,其中杭州君济持股90%,杭州君济由12名股东构成,阿里创始人彭蕾持股49.7%。而杭州君澳由26名股东构成,去掉重复持股4人及马云,也就是说杭州君澳有33名阿里及蚂蚁系高管。
综上,如果按1.4万亿元估值算,只要持有蚂蚁集团0.007%的股权,便可成为亿万富豪。
根据已公开的员工持股平台不完全统计,阿里系及蚂蚁系将有近60名高管或合伙人受益于蚂蚁集团上市,成为亿万富豪。不排除有未变更工商资料的员工未列入其中。
其中,持股最少的阿里大文娱秘书长张宇间接持有蚂蚁集团0.0475%的股权,若按1.4万亿元估值计算,蚂蚁集团上市后,其身价将达到6.65亿元。
当然,受益最大的还是阿里及蚂蚁金服的核心高管及合伙人,包括马云、彭蕾、井贤栋等。按蚂蚁最后一轮融资估值1556亿美元计算,马云持有蚂蚁集团估值为137亿美元。